5；雨の酒場＝真赤な封筒（灰田勝彦）／ タバコやの娘（岸井明・平井英子）／とんがらかっちゃ駄目よ（渡辺はま子）／
愛国行進曲（徳山・灰田・四家・中村）／ 日の丸行進曲（四家・中村・徳山・能勢・江戸川・波岡） 他全15曲
6；熱海ブルース＝長崎物語（由利あけみ）／ 燦めく星座＝森の小径（灰田勝彦）／ 隣組＝戦陣訓の歌（徳山璉）／
太平洋行進曲（藤原義江・四家文子）／ 紀元二千六百年（徳山・波岡・四家・中村）
他全15曲
7；新雪＝鈴懸の径＝バタビヤの夜は更けて＝加藤部隊歌＝ラバウル海軍航空隊（灰田勝彦）／ 歩くうた（徳山璉）／
明日はお立ちか（小唄勝太郎）／婦系図の歌＝勘太郎月夜唄（藤原亮子・小畑実）／特幹の歌（藤原義江） 他全14曲
8；〔特典レコード ー なつかしの軽音楽〕：演奏団体省略
剣劇の華 ／ 元禄花見踊 ／ 島の娘 ／ 涙の渡り鳥 ／ 東京音頭 ／ 忘れちゃいやョ ／ 無情の夢 ／
あなたなしでは ／ 日の丸行進曲 ／ 長崎物語 ／ 証城寺の狸囃子 ／ 勘太郎月夜唄
全12曲
☆ 藤山一郎に先立ち発売された、佐藤千夜子の『影を慕ひて』は珍品。
